چند زن و مرد که به قصد پیک نیک به صحرا رفته اند با دو «غول» روبرو می گردند. غول ها بخاطر یکی از دخترها با هم درگیر می شوند و کارشان به شهر کشیده می شود. تمدن شهری متدرجاً از آن ها دو موجود متفاوت می سازد. غول های بیابانی در شهر می آموزند چگونه زندگی کنند و چگونه عشق بورزند و سپس با دخترانی که ازداواج کرده اند به روستای خود باز می گردند.
عزیزالله رفیعی | کارگردان | |
عزیزالله رفیعی | نویسنده | |
ایلوش | بازیگر | |
خلیل عقاب | بازیگر | |
محمد متوسلانی | بازیگر | |
گرشا رئوفی | بازیگر | |
منصور سپهرنیا | بازیگر | |
ثریا بهشتی | بازیگر | |
رفیع | بازیگر | |
ملکی | بازیگر | |
فریده اشراق | بازیگر | |
محسن آراسته | بازیگر | |
محمدکریم ارباب | تهیه کننده |