امیرارسلان (محمدعلی فردین) با دیدن تصویری از فرخ لقا (فرزانه)، دختر پطرس شاه (منوچهر نوذری)، رهسپار فرنگ می شود. شمس وزیر (ابراهیم کوشان) و قمر وزیر (حسین محسنی) به پطرس شاه اطلاع می دهند و تصویر ارسلان را به دروازه ی شهر می آویزند. خواجه طاوس (صابر آتشین) ارسلان را می شناسد و به تماشاخانه ی برادرش خواجه کاوس (رضا عارفان) می برد تا در امان باشد. امیرهوشنگ (جمشید مهرداد)، پسر پاپاس شاه، برای خواستگاری به دربار پطرس شاه می رود. ارسلان در قصر فرخ لقا با امیرهوشنگ درگیر می شود و او را از پا درمی آورد. پطرس شاه به الماس خان داروغه (ماشین چیان) مأموریت می دهد تا قاتل امیرهوشنگ را دستگیر کند. قمر وزیر ارسلان را نجات می دهد و به حیله از او می خواهد که برای رساندن او و فرخ لقا به رم به فرخ لقا بیهوشانه بخوراند. وقتی ارسلان به این دستور عمل می کند قمر وزیر فرخ لقا را طلسم می کند و در باغی به بند می کشد. ارسلان برای رها ساختن فرخ لقا روزها و شب ها در بیابان پیاده روی می کند و پس از مبارزه با مرآت جنی (حبیب) و کشتن فولادزره دیو (علی عطاری) فرخ لقا را نجات می دهد و با او پیمان زناشوئی می بندد.
اسماعیل کوشان | کارگردان | |
کوروش کوشان | دستیار کارگردان | |
اسماعیل کوشان | نویسنده | |
محمدعلی فردین | بازیگر | |
فرزانه | بازیگر | |
منوچهر نوذری | بازیگر | |
حسین محسنی | بازیگر | |
جمشید مهرداد | بازیگر | |
پریسا | بازیگر | |
حسین امیرفضلی | بازیگر | |
ابراهیم کوشان | بازیگر | |
محمدتقی کهنمویی | بازیگر | |
صابر آتشین | بازیگر | |
کوروش کوشان | بازیگر | |
حبیب | بازیگر | |
ماشین چیان | بازیگر | |
حسین طلوعی | بازیگر | |
رضا عارفان | بازیگر | |
عبدالعلی منجم | بازیگر | |
علی بنایی | بازیگر | |
حسین مقبلی | بازیگر | |
هوشنگ | بازیگر | |
علی عطاردی | بازیگر | |
اسفندیار یزدی | بازیگر | |
حسین حسین پور | بازیگر | |
مرتضی حدیقی | بازیگر | |
طاهره غفاری | بازیگر | |
اسماعیل کوشان | تهیه کننده | |
حسین محسنی | مدیر تهیه | |
احمد شیرازی | تدوین | |
ولی الله خاکدان | دکور | |
جعفر پورهاشمی | نوازنده | |
انوشیروان روحانی | نوازنده | |
جعفر پورهاشمی | شعر | |
ایرج | خواننده | |
عهدیه | خواننده | |
مجید مهرجو | صدابردار | |
آرشام قهرمانیان | افکت | |
واهان بیجانیان | لابراتوار | |
واهان بیجانیان | چاپ | |
هاردی | تیتراژ |