تایماز جوان ترکمنی است که برای ازدواج با آی ناز طبق خواسته پدر او با آریاچی رقابت کرده و پیروز می شود. از سوی دیگر امجد مأمور حکومتی به همراه خان برای بدست آوردن اسب های قبیله طی نقشه ای بیماری طاعون را در میان اسب ها شایع می سازد. اهالی قبیله نیز به رهبری آتلی بای مقاومت خود را نشان می دهند اما آتلی بای با توطئه امجد و خان کشته شده و تایماز به عنوان مقصر معرفی می شود. سرانجام با روشن شدن ماجرا اهالی قبیله مورد تهاجم افراد امجد قرار می گیرند و تایماز نیز به انتقام خون دوستان خود، خان و امجد را به قتل می رساند.