عباس، بسیجی شهرستانی که ترکش خمپاره ای را کنار شاهرگ گردنش از دوران حضورش در جبهه به یادگار دارد، به اصرار همسرش نرگس برای معاینه به تهران می آید و در خیابان با همرزم سابقش کاظم روبه رو می شود که با اتومبیلش مشغول مسافرکشی است. پزشک وضعیت عباس را بحرانی تشخیص می دهد و توصیه می کند هرچه زودتر برای درآوردن ترکش به لندن برود. کاظم برای تأمین هزینه سفر عباس، حاضر می شود اتومبیلش را بفروشد. در آژانس هواپیمایی، خریدار اتومبیل پول را به موقع به کاظم نمی رساند و او به ناچار به رییس آژانس پیشنهاد می کند تا رسیدن پول، سوییچ و مدارک اتومبیل را به گرو بردارد، اما رئیس آژانس نمی پذیرد. کاظم که عصبانی شده، شیشه دفتر آژانس را می شکند و پس از خلغ سلاح یک مأمور نیروی انتظامی، مشتریان آژانس را گروگان نگه می دارد تا مسئولان ترتیب سفر فوری او و عباس به لندن را بدهند. آژانس به سرعت توسط نیروی انتظامی و امنیتی محاصره می شود و در این بین اصغر، همرزم کاظم و عباس نیز به افراد داخل آژانس می پیوندد. از طرف دیگر احمد ـ که خود همرزم کاظم بوده ـ به همراه فردی به نام سلحشور به عنوان نمایندگان نیروهای امنیتی وارد آژانس می شوند و از کاظم می خواهند که اسلحه را کنار بگذارد. کاظم نمی پذیرد و پس از آزاد کردن چند گروگان به احمد و سلحشور تا شش صبح مهلت می دهد تا اتومبیلی را برای بردن او و عباس به فرودگاه به آژانس بفرستند. در این بین، کاظم با پسرش که پشت در آژانس به دیدنش آمده و عباس با همسرش به گفت و گو می نشینند و هر یک موقعیت خود را توضیح می دهند. کاظم تا صبح بیدار می ماند و در یادداشت هایش برای همسرش فاطمه وضعیت خاص خود را شرح می دهد. ساعت شش صبح، اتومبیل به آژانس نمی آید و کاظم رییس آژانس را به عنوان قربانی اول انتخاب و کشتن او را صحنه سازی می کند. سرانجام خودرو می رسد، مأموران با نقشه قبلی وارد آژانس می شوند و در حالی که راننده اتومبیل سوییچ آن را در اختیار ندارد، افراد داخل آژانس آزاد می شوند و از دست اصغر با اسلحه خالی از فشنگش نیز کاری برنمی آید. سلحشور، شادمان، همه چیز را پایان یافته تلقی می کنند، اما احمد با یک چرخ بال سرمی رسد و با حکمی از مسئولان رده بالا، عباس و کاظم را به فرودگاه می رساند. هنوز هواپیما از مرز هوایی کشور خارج نشده که درست هنگام تحویل سال نو، عباس برای همیشه آرام می شود.
۱۳۷۶ - نقش دوم مرد در بین المللی فیلم فجر،
۱۳۷۶ - بهترین فیلم در بین المللی فیلم فجر،
۱۳۷۶ - بهترین موسیقی متن در بین المللی فیلم فجر،
۱۳۷۶ - نقش دوم زن در بین المللی فیلم فجر،
۱۳۷۶ - نقش اول مرد در بین المللی فیلم فجر،
۱۳۷۶ - بهترین فیلمنامه در بین المللی فیلم فجر،
۱۳۷۶ - بهترین کارگردانی در بین المللی فیلم فجر،
۱۳۷۶ - بهترین تدوین در بین المللی فیلم فجر،
۱۳۷۶ - نقش دوم مرد در بین المللی فیلم فجر،
۱۳۷۷ - نقش اول مرد در جشن سینمای ایران،
۱۳۷۷ - بهترین کارگردانی در جشن سینمای ایران،
۱۳۷۷ - بهترین تهیه کنندگی در جشنواره بین المللی فیلم مقاومت،
۱۳۷۷ - بهترین تهیه کنندگی در جشنواره بین المللی فیلم مقاومت،
۱۳۷۷ - نقش اول مرد در جشنواره بین المللی فیلم مقاومت،
۱۳۷۷ - بهترین فیلمنامه در جشنواره بین المللی فیلم مقاومت،
۱۳۷۷ - بهترین کارگردانی در جشنواره بین المللی فیلم مقاومت،
۱۳۷۷ - بهترین تهیه کنندگی در جشنواره بین المللی فیلم مقاومت،
۱۳۷۷ - بهترین تهیه کنندگی در جشنواره بین المللی فیلم مقاومت،
۱۳۷۷ - نقش اول مرد در جشنواره بین المللی فیلم مقاومت،
۱۳۷۷ - بهترین تهیه کنندگی در جشنواره بین المللی فیلم مقاومت،
۱۳۷۷ - بهترین تهیه کنندگی در جشنواره بین المللی فیلم مقاومت،
۱۳۷۷ - نقش اول مرد در جشنواره بین المللی فیلم مقاومت،
۱۳۷۷ - بهترین فیلمنامه در جشنواره بین المللی فیلم مقاومت،
۱۳۷۷ - بهترین کارگردانی در جشنواره بین المللی فیلم مقاومت،
۱۳۷۷ - بهترین فیلمنامه در جشنواره بین المللی فیلم مقاومت،
۱۳۷۷ - بهترین کارگردانی در جشنواره بین المللی فیلم مقاومت،
۱۳۷۶ - نقش دوم مرد در بین المللی فیلم فجر،
۱۳۷۶ - بهترین فیلم در بین المللی فیلم فجر،
۱۳۷۶ - بهترین فیلم در بین المللی فیلم فجر،
۱۳۷۶ - بهترین موسیقی متن در بین المللی فیلم فجر،
۱۳۷۶ - نقش دوم زن در بین المللی فیلم فجر،
۱۳۷۶ - نقش اول مرد در بین المللی فیلم فجر،
۱۳۷۶ - بهترین فیلمنامه در بین المللی فیلم فجر،
۱۳۷۶ - بهترین کارگردانی در بین المللی فیلم فجر،
۱۳۷۶ - بهترین تدوین در بین المللی فیلم فجر،
۱۳۷۶ - نقش دوم مرد در بین المللی فیلم فجر