عباس خاکپور بعد از چند حرکت شکست خورده برای گرفتن ویزای آمریکا، به پیشنهاد یک دلال ایرانی تغییر چهره داده و به ظاهر یک زن درمی آید. با این ترفند او می تواند ویزای مهاجرت به آمریکا را بگیرد. اما در این بین با زنی ایرانی (دنیا) آشنا می شود که توسط شوهر سابقش به ترکیه کشانده شده و آواره و سرگردان به حال خود رها شده است. خاکپور که رفته رفته به زن دل بسته، فکر سفر به آمریکا را از سر بیرون می کند و تصمیم می گیرد به ظاهر قبلی خود بازگشته با دنیا ازدواج کند و به ایران باز گردد.
۱۳۷۷ - بهترین نمونه فیلم (آنونس) در جشن سینمای ایران