در بحبوحه ی انقلاب گروهبان مکوندی به ماسوله می رود و مردم را آزار می دهد. او برای آن که منطقه ی تحت نفوذش از شهرهای دیگر کم نیاورد حکومت نظامی اعلام می کند. کسبه ی بازار، معلم ها و دانش آموزان مدرسه با او مقابله می کنند و فرزندش را می آزارند. همزمان با فرار شاه از کشور به پاسگاه تحت فرماندهی او که جشنی به بهانه ی ارتقای درجه ی مکوندی در آن برپا است، هجوم می برند و بساطش را به هم می ریزند.
۱۳۶۹ - پوستر (اعلان دیواری) در بین المللی فیلم فجر،
۱۳۶۹ - پوستر (اعلان دیواری) در بین المللی فیلم فجر