جسد یک انگلیسی که با داس کشته شده ، در منطقة بختیاری ، روی لوله های نفت پیدا می شود. کوهیار ، پسر رییس طایفة علی یار ، و خدامراد ، که مجسمة شیر سنگی می سازد ، جسد را می بینند و دفن می کنند. مأموری به نام عامری برای پیگیری قتل و دستگیری قاتل به منطقه اعزام می شود. یک دیپلمات انگلیسی نیز او را راهنمایی می کند. عامری ،کوهیار را قاتل می داند. بین او و نامدار خان که همخون علی یار و رییس طایفه ای دیگر است نزاع در می گیرد. بگو مگوهای آن ها، همان گونه که دیپلمات می خواهد، جنگی ناخواسته را موجب می شود، که مرگ علی یار، کشتار قشون دولتی و قتل عامری را به دنبال دارد.
۱۳۶۶ - پوستر (اعلان دیواری) در بین المللی فیلم فجر،
۱۳۶۶ - پوستر (اعلان دیواری) در بین المللی فیلم فجر،
۱۳۶۵ - بهترین فیلمنامه در بین المللی فیلم فجر،
۱۳۶۵ - بهترین صداگذاری در بین المللی فیلم فجر