بیگانه
(۱۳۹۲)داستان فیلم درباره زوجی است (امیر جعفری- مهناز افشار) که در انتظار تولد فرزند هستند. ورود خواهر ناتنی زن (پانته آ بهرام) مشکلاتی برای آنها به وجود می آورد. زن که پریشان احوال و مریض است، گذشته ای رازآلود دارد و در جوانی فرزندش را پس از طلاق رها کرده. مرد تمایل ندارد خواهر همسرش در خانه بماند. دوست صمیمی مرد خواستگار زن است، اما زن در نهایت به او هم دروغ می گوید و خانه را ترک می کند.
بازیگران و عوامل بیگانه :
 | بهرام توکلی | کارگردان |
| | علیرضا نسایی | دستیار اول کارگردان |
| | علیرضا نسایی | برنامه ریز |
 | عادل تبریزی | دستیار دوم کارگردان |
| | بهناز شیربانی | مدیر روابط عمومی |
| | بهرام توکلی | نویسنده |
 | مهناز افشار | بازیگر |
 | پانته آ بهرام | بازیگر |
 | امیر جعفری | بازیگر |
| | سیدعلی صالحی | بازیگر |
 | هومن برق نورد | بازیگر |
 | سعید ملکان | تهیه کننده |
| | مجید کریمی | مجری طرح |
| | حمید خضوعی ابیانه | مدیر فیلمبرداری |
| | علی نیک رفتار | عکس |
| | مهدی سعدی | تدوین |
 | حسین علیزاده | آهنگساز |
| | محمود سماک باشی | صدابردار |
| | حسین ابوالصدق | صداگذاری و میکس |
