انتخابات سال ۸۸. با اعلام نتایج، اعتراض های عده ای از مردم شکل تظاهرات به خود می گیرد و مأموران وزارت اطلاعات پیگیر حوادث هستند. جاسوسی که در خارج از کشور آموزش دیده، خود را وارد تظاهرات می کند و با کمک دوستان سلطنت طلبش شعارها را هدایت می کند و هر بار کسی را به قتل می رساند. مأموران با تله گذاشتن چند بار به جاسوس نزدیک می شوند، اما هر بار کسی او را باخبر می کند و فراری می دهد. در شرایطی که مأموران به یکدیگر مظنون شده اند و فضای کاری آنها متشنج شده، سرانجام مرد جاسوس به شدت زخمی می شود و از طرف دیگر یکی از مأموران که عامل نفوذی بوده و جاسوس را خبر می کرده و فراری می داده،دستگیر می شود،اما خود جاسوس با ظاهر مبدل و مدارک جعلی موفق به فرار از کشور می شود. فیلم با تظاهرات عده ای جلوی سفارت انگلیس در اعتراض به دخالت های انگلیس در ایران به پایان می رسد.
۱۳۹۱ - فیلم در جشنواره بین المللی فیلم مقاومت