ترس و تاریکی
(۱۳۴۲)پس از وقوع زلزله در یک روستا حشمت خانم سرپرستی کودکی به نام سعید را، که خانواده اش زیر آوار جان باخته اند، به عهده می گیرد. سعید به عنوان دانش آموزی با استعداد و موفق حسادت برادر ناتنی اش پرویز و خواهرخوانده اش پروین را برمی انگیزد. حشمت خانم در برابر رفتار زننده ی پرویز و پروین از سعید دفاع می کند و بخشی از اموالش را به او می بخشد. سعید پس از آشنائی با لاله با او ازدواج می کند، و روزی که قرار است آن دو به ماه عسل بروند حشمت خانم به قتل می رسد. پلیس ابتدا به پرویز و سپس به سعید بدگمان می شود، اما تحقیقات بعدی نشان می دهد که حشمت خانم به دست نوکر رضا کشته شده است.
بازیگران و عوامل ترس و تاریکی :
 | محمد متوسلانی | کارگردان |
| | محمد متوسلانی | نویسنده |
 | عزت حسنعلی | بازیگر |
| | فرانک میرقهاری | بازیگر |
| | محمد متوسلانی | بازیگر |
| | علی آزاد | بازیگر |
| | علی زندی | بازیگر |
| | رضا صفایی | بازیگر |
| | سوسن مهاجر | بازیگر |
| | محمود خدارحم | بازیگر |
| | فرامرز محمودی | بازیگر |
| | رضا صفایی پور | بازیگر |
| | نوری | بازیگر |
| | ویگن | بازیگر |
| | نارملا | بازیگر |
| | امیرآبادی | بازیگر |
| | محمدحسن نوری | بازیگر |
| | مسعودی | بازیگر |
| | سونیا | بازیگر |
| | میترا | بازیگر |
| | منصور سپهرنیا | بازیگر |
| | محمد متوسلانی | تهیه کننده |
| | محسن قبادی | مدیر تهیه |
| | واهاک وارطانیان | فیلمبردار |
| | غلام رضا مجاوری | دستیار فیلمبردار |
| | رضا بانکی | عکس |
| | محمد متوسلانی | تدوین |
| | حسن پاک نژاد | دکور |
| | محمد صبحانی | دستیار دکور |
| | سورن | نوازنده |
| | حسن مصیبی | انتخاب موزیک |
| | پرویز وکیلی | شعر |
| | ویگن | خواننده |
| | نارملا | خواننده |
| | حسن مصیبی | صدابردار |
| | حسن مصیبی | میکس |
| | حسن مصیبی | امور فنی صدا |
| | محسن قبادی | چهره پرداز |
| | علی اصغر احدی | تدارکات |
| | حسن امینی | لابراتوار |
| | واهان بیجانیان | لابراتوار |
| | غلام رضا مجاوری | برش نگاتیو |
| | واهان بیجانیان | چاپ |
| | حسن امینی | چاپ |
| | عباس مظاهری | تیتراژ |
| | پرنیا | طراح حرکات موزون |
| | پروین | حرکات موزون |
| | ایرج محمودی | امور فنی |
| | مرتضی حیدری | امور فنی |
| | جمشید الوندی | امور فنی |
