بالای شهر پایین شهر

داوود که به حرفه نوازندگی مشغول است، در تهیه ی محل سکونت مناسب برای خانواده اش دچار مشکل می شود و به دلیل اینکه نمی تواند اجاره بهایش را بپردازد، صاحبخانه، حکم تخلیه آپارتمانش را می گیرد، ولی موقع تخلیه خانه، مینا همسر داوود با صاحبخانه درگیر می شود و با ضربه ی گلدان توسط مینا، صاحبخانه به قتل می رسد. همسر داوود محاکمه شده به زندان می رود و در اثر شدت بیماری در زندان می میرد. پزشکان با آزمایشاتی که انجام می دهند متوجه می شوند که مینا مبتلا به بیماری ایدز بوده و برای اطلاع از وضعیت جسمانی شایان پسر مینا و داوود، او را به مرکز بهزیستی می برند؛ ولی درگیری شدیدی بین داوود و مسئولین بهزیستی ایجاد می شود که طی آن داوود بچه های بهزیستی را گروگان می گیرد. وقتی داوود به دنبال شایان از مرکز بهزیستی بیرون می آید، هدف گلوله های مأموران قرار می گیرد و کشته می شود.

بازیگران و عوامل بالای شهر پایین شهر :

	اکبر خامین	کارگردان
	سهیل رحیمی	دستیار کارگردان
	افشین رضایی	مدیر روابط عمومی
	اکبر خامین	نویسنده
	احمد طالبی نژاد	بازنویسی فیلمنامه
	محمدرضا گلزار	بازیگر
	سارا خوئینی ها	بازیگر
	مژگان نوایی	بازیگر
	رضا عماد	بازیگر
	غلام طاهری	بازیگر
	محمود اردلان	بازیگر
	شایان شریعتی	بازیگر
	محمدرضا شرف الدین	تهیه کننده
	غلامرضا آزادی	تهیه کننده
	حمیدرضا قندی	مدیر تولید
	فرج الله حیدری	مدیر فیلمبرداری
	کامران قدکچیان	تدوین
	علیرضا شاه زیدی	آهنگساز
	حمیدرضا اسلامی نژاد	صدابردار
	علیرضا اسلامی	صدابردار
	اسحاق خانزادی	صداگذاری و میکس
	محمدعلی عبیری	افکت