زشت و زیبا
(۱۳۷۷)ترخان بای به منظور گذراندن گنجینه خود از کویر سردار تاتار خود را مأمور این کار می کند، سردار که قصد ربودن گنجینه را داشت موضوع را با سارق در میان می گذارد ولی سارق نیز به تنهایی گنجینه را ربوده و پس از پناه بردن به قلعه، مورد استقبال خاتون دختر صاحب قلعه قرار می گیرد. روز بعد سارق در صدد فرار برمی آید ولی پس از مواجهه با تاتارها از رفتن بازمانده و همزاد مجنون خاتون با انداختن خرقه یک صوفی بر دوش سارق او را به هیأت مردی مقدس در می آورد. سارق سکه ها (گنجینه) را بین مردم تقسیم می کند و مردم برای طلب شفاعت نزد او می آیند. ایلچی بیگ و سرکرده تاتار پی به یک ماجرا برده و از پیر فرزانه شهر درخواست می کنند تا هویت واقعی سارق را برملا سازد. از طرفی ایلچی عاشق خاتون می شود ولی خاتون به او توجهی نمی کند ایلچی به سارق دشنه ای می دهد تا همزاد مجنون را اسیر کرده و نقاب از چهره او برمی دارد و متوجه می شود که او همان خاتون است سرانجام پیر فرزانه سارق را متواری ساخته و خود را به جای او به سرکرده تاتار تسلیم می کند.
جوایز و افتخارات
۱۳۷۷ - بهترین موسیقی متن در بین المللی فیلم فجر،
۱۳۷۷ - بهترین چهره پردازی در بین المللی فیلم فجر،
۱۳۷۸ - بهترین کیفیت لابراتواری در جشن سینمای ایران،
۱۳۷۸ - بهترین فیلمبرداری در جشن سینمای ایران،
۱۳۷۸ - بهترین طراح فیلم در جشن سینمای ایران،
۱۳۷۸ - بهترین چهره پردازی در جشن سینمای ایران،
۱۳۷۷ - بهترین موسیقی متن در بین المللی فیلم فجر،
۱۳۷۷ - بهترین چهره پردازی در بین المللی فیلم فجر،
۱۳۷۸ - بهترین کیفیت لابراتواری در جشن سینمای ایران،
۱۳۷۸ - بهترین فیلمبرداری در جشن سینمای ایران،
۱۳۷۸ - بهترین طراح فیلم در جشن سینمای ایران،
۱۳۷۸ - بهترین چهره پردازی در جشن سینمای ایران
