علی کفش های خواهرش را بعد از گرفتن از کفاشی گم می کند. زهرا کفش دیگری ندارد و پدر هم توانایی خرید کفش نو را به این زودی ندارد. پس قرار می شود صبح ها زهرا کتانی علی را بپوشد و ظهر علی با کتانی به مدرسه برود و برای اینکه علی به موقع به مدرسه برسد زهرا تمام مسیر تا خانه را می دود، اما علی باز هم دیر به مدرسه می رسد و به وسیله ی ناظم توبیخ می شود. علی تصمیم می گیرد برای تهیه ی کفش خواهرش، در مسابقه ای که بین چند مدرسه انجام می شود شرکت کند و جایزه ی نفر سوم را که یک جفت کفش ورزشی است ببرد، اما روز مسابقه علی نفر اول می شود و لباس گرمکن جایزه می گیرد و ناراحت به خانه بازمی گردد. ولیکن همان روز پدر را می بینیم که با دو جفت کفش برای زهرا و علی به خانه می رود.
۱۳۷۵ - بهترین چهره پردازی در بین المللی فیلم فجر،
۱۳۷۵ - بهترین بازیگر نوجوان در بین المللی فیلم فجر،
۱۳۷۵ - بهترین تدوین در بین المللی فیلم فجر،
۱۳۷۵ - بهترین فیلمنامه در بین المللی فیلم فجر،
۱۳۷۵ - بهترین کارگردانی در بین المللی فیلم فجر،
۱۳۷۶ - بهترین کارگردانی در جشن سینمای ایران،
۱۳۷۶ - بهترین فیلم در جشنواره بین المللی فیلم رشد،
۱۳۷۶ - بهترین بازیگر نوجوان در جشنواره بین المللی فیلم رشد،
۱۳۷۶ - بهترین فیلمنامه در جشنواره بین المللی فیلم رشد،
۱۳۷۵ - بهترین چهره پردازی در بین المللی فیلم فجر،
۱۳۷۵ - بهترین بازیگر نوجوان در بین المللی فیلم فجر،
۱۳۷۵ - بهترین فیلم در بین المللی فیلم فجر،
۱۳۷۵ - بهترین تدوین در بین المللی فیلم فجر،
۱۳۷۵ - بهترین فیلمنامه در بین المللی فیلم فجر،
۱۳۷۵ - بهترین کارگردانی در بین المللی فیلم فجر