بای سیکل ران
(۱۳۶۴)همسر نسیم در بیمارستان بستری است و نیاز به عملی دارد که هزینه ی آن سنگین است. نسیم به پیشنهاد دوره گردی می پذیرد یک هفته سوار بر دوچرخه رکاب بزند و عده ای تماشاچی را به دور خود گرد آورد. دلال های بزرگ شهر که بر سر برد و باخت نسیم شرط بسته اند، برگزاری مسابقه ی او را ترتیب می دهند، تا در ازای آن هزینه ی درمان همسرش را تأمین کند. وقتی مسابقه به پایان می رسد، مرد دوره گرد با زنی کولی محل مسابقه را ترک می کند و نسیم، در محاصره ی خبرنگاران خارجی، همچنان رکاب می زند.
جوایز و افتخارات
۱۳۶۸ - بهترین عکاسی در بین المللی فیلم فجر،
۱۳۶۷ - بهترین موسیقی متن در بین المللی فیلم فجر،
۱۳۶۷ - بهترین صحنه آرایی در بین المللی فیلم فجر،
۱۳۶۷ - بهترین فیلمنامه در بین المللی فیلم فجر،
۱۳۶۷ - بهترین کارگردانی در بین المللی فیلم فجر
بازیگران و عوامل بای سیکل ران :
 | محسن مخملباف | کارگردان |
 | سعید مترصد | دستیار کارگردان |
| | مهدی قاسمی | دستیار کارگردان |
| | میثم مخملباف | دستیار کارگردان |
| | صادق جلالی | دستیار کارگردان |
| | مرتضی مسائلی | دستیار کارگردان |
| | فاطمه مشکینی | منشی صحنه |
| | محسن مخملباف | نویسنده |
| | محرم زینال زاده | بازیگر |
| | اسماعیل سلطانیان | بازیگر |
| | حسین حجار | بازیگر |
| | مهشید افشارزاده | بازیگر |
| | فیروز کیانی | بازیگر |
| | محمدرضا ملکی | بازیگر |
| | سمیره مخملباف | بازیگر |
| | شهناز باباییان | بازیگر |
| | عقیلی | بازیگر |
| | منصور فرنیا | بازیگر |
| | مهدی دلاورنژاد | بازیگر |
| | صادق جلالی | مدیر تولید |
| | حمیدرضا قندی | گروه تولید |
| | مهران صارمی | گروه تولید |
| | نورالدین آزاد | گروه تولید |
| | احمد وفایی | گروه تولید |
| | سیدمحمدرضا عالی پیام | سرمایه گذار |
| | مهران صارمی | دستیار تولید |
| | احمد وفایی | دستیار تولید |
| | نورالدین آزاد | دستیار تولید |
| | حمیدرضا قندی | دستیار تولید |
| | علیرضا زرین دست | مدیر فیلمبرداری |
| | میکائیل ندایی | گروه فنی فیلمبرداری |
| | احمد انوار | گروه فنی فیلمبرداری |
| | علی اصغر میرزایی | گروه فنی فیلمبرداری |
| | عباس اهوازی | گروه فنی فیلمبرداری |
| | بهرام آقازاده | گروه فنی فیلمبرداری |
| | رسول شهابی | گروه فنی فیلمبرداری |
| | عزیز ساعتی | عکس |
| | محسن مخملباف | تدوین |
| | محسن مخملباف | طراح صحنه |
| | صالح پناهی | دکور |
| | پرویز دانش شهرکشی | مسئول لباس |
| | محمد مظاهری | مسئول لباس |
| | مصطفی کی پور | جامه دار |
| | ایرج صفدری | جامه دار |
 | مجید انتظامی | آهنگساز |
| | حسین حسینی فشمی | صدابردار |
| | کامران سلیمانی | صدابردار |
| | حسن فرح بخش | صدابردار |
| | فخر الدین صید | صدابردار |
| | فرهاد ارژمندی | صدابردار |
 | منوچهر اسماعیلی | سرپرست گویندگان |
| | حسین لنگرودی | امور فنی صدا |
| | فریدون خوشابافرد | امور فنی صدا |
| | عبدالله اسکندری | طراح چهره پردازی |
| | مجید اسکندری | چهره پرداز |
| | محمد معصومی | دستیار تدارکات |
| | حسن داوری | دستیار تدارکات |
| | اسماعیل رجب پور | دستیار تدارکات |
| | محمد براتی | دستیار تدارکات |
| | مهدی یعقوبی | دستیار تدارکات |
| | حسن وجدان خوش | دستیار تدارکات |
| | اکبر قاسمی | دستیار تدارکات |
| | یوسف کوثری | تیتراژ |
| | بیژن جناب | طراح پوستر |
| | پرویز محلاتی | طراح پوستر |
