خیالاتی
(۱۳۵۲)احمد با بازکردن گاو صندق حجره ای که در آن کار می کند چک ها و سفته های موجود در گاو صندوق را به صاحبانش پس می دهد، احمد از ترس صاحب حجره از شهر خارج می شود و در بیابان یک چراغ جادو می یابد. همین که احمد چراغ را روشن می کند غولی ظاهر می شود که خود را غلام خانه زاد احمد معرفی می کند. احمد به کمک غول حق مردم فقیر را از متجاوزان و ربا خواران می گیرد. و خود به وصال دختر مورد علاقه اش می رسد.
بازیگران و عوامل خیالاتی :
 | منوچهر نوذری | کارگردان |
| | منوچهر نوذری | نویسنده |
 | همایون | بازیگر |
| | فرهاد خوشبخت | بازیگر |
| | مستانه جزایری | بازیگر |
| | روح الله مفیدی | بازیگر |
| | مهری ودادیان | بازیگر |
| | ناهید | بازیگر |
| | حسین ملکی | بازیگر |
| | جلال موسوی | بازیگر |
| | غلامرضا سرکوب | بازیگر |
| | طاهره غفاری | بازیگر |
| | عبدالله بوتیمار | بازیگر |
| | پوری بنایی | بازیگر |
| | رامش | بازیگر |
| | محمدرضا فاضلی | بازیگر |
| | فرشید فرزان | بازیگر |
 | گوگوش | بازیگر |
| | لی لی | بازیگر |
| | علی میری | بازیگر |
| | مرتضی عقیلی | بازیگر |
| | ناتاشا | بازیگر |
| | منوچهر نوذری | بازیگر |
| | سیدهادی | بازیگر |
| | منوچهر نوذری | تهیه کننده |
| | کاظم سالکی | تهیه کننده |
| | حسین قاسمی وند | مدیر فیلمبرداری |
| | سیدمحمد قاضی | دستیار فیلمبردار |
| | رضا ذوالفقاری | عکس |
| | منوچهر نوذری | تدوین |
| | منوچهر نوذری | نوازنده |
| | جعفری | نوازنده |
| | مهناویان | نوازنده |
 | همایون خرم | نوازنده |
| | روبیک منصوری | تنظیم موسیقی |
| | منوچهر نوذری | شعر |
| | عارف | خواننده |
| | نیلوفر | خواننده |
| | احمد | خواننده |
| | بتی | خواننده |
| | احمد احمدپور | صدابردار |
| | روبیک منصوری | میکس |
| | منوچهر نوذری | امور فنی صدا |
| | گالوست گورکیان | افکت |
| | سیدهادی | مدیر تدارکات |
| | منوچهر نوذری | طراح حرکات موزون |
| | محمد مردانی | امور فنی |
| | فرج الله | امور فنی |
