خلیفه هارون الرشید و جعفر برمکی به عنوان بازرگان به خانه جوانی پارسی به نام رفیع، که سرور گدایان است می روند و متوجه می شوند که رفیع و یارانش درصدد برانداختن خلیفه از تخت حکومت هستند. پروانه، نامزد رفیع، در زندان خلیفه است. شیرینی پزی به نام حسن قناد خلیفه را نجات می دهد و ملازم مخصوص خلیفه می شود. رفیع و یارانش دستگیر می شوند و خلیفه از رفیع می خواهد که قبل از مرگ تقاضایی از او داشته باشد و رفیع از خلیفه می خواهد که اجازه بدهد همراه نامزدش به میان قبیله شان بروند و به عقد یکدیگر درآیند. خلیفه با ضمانت جعفر برمکی با تقاضای رفیع موافقت می کند. رفیع و پروانه سه روز پس از مراسم ازدواج، موقعی که تصمیم به بازگشت به دربار خلیفه گرفته اند، باخبر می شوند که جعفر برمکی و همسرش عباسه اعدام شده اند. خلیفه رفیع را می بخشد و او را همراه حسن قناد به سمرقند می فرستد.
ناصر ملک مطیعی | کارگردان | |
ناصر ملک مطیعی | نویسنده | |
ایرن زازیانس | بازیگر | |
ناصر ملک مطیعی | بازیگر | |
رضا ارحام صدر | بازیگر | |
سهیلا | بازیگر | |
نصرت الله محتشم | بازیگر | |
میرمحمد تجدد | بازیگر | |
فرشته فرشاد | بازیگر | |
یدی | بازیگر | |
نظام الدین کیایی | بازیگر | |
پیران نصیری | بازیگر | |
فرهاد | بازیگر | |
کشانی | بازیگر | |
مزینانی | بازیگر | |
پرویز جهانشاه | بازیگر | |
سعید محقق | بازیگر | |
مصطفی ابراهیمیان | بازیگر | |
جمال مجتهدی | تهیه کننده | |
نجیبی | مدیر تهیه | |
سیاوش یاسمی | مدیر تهیه | |
اصغر بیچاره | مدیر تهیه | |
عنایت الله فمین | فیلمبردار | |
اسماعیل دین محمدی | دستیار فیلمبردار | |
اصغر بیچاره | عکس | |
مجید مجتهدی | مدیر صحنه | |
انوشیروان روحانی | آهنگساز | |
منوچهر گودرزی | نوازنده | |
عمادالدین رام | نوازنده | |
عمادالدین رام | خواننده | |
فرامرز رسولی | صدابردار | |
علی مهانی | دستیار صدابردار | |
ایرج صفدری | چهره پرداز | |
هاردی | تیتراژ | |
جمیله | حرکات موزون | |
فریدون وداعی | امور فنی | |
علی محمدی | امور فنی | |
رضا گلکار | امور فنی | |
روبیک منصوری | امور فنی | |
محسن دولو | طراح پوستر |