آرایش غلیظ
(۱۳۹۲)جوانی بار قاچاق ترقه و فشفشه های چهارشنبه سوری یکی از دوستانش را بالا می کشد و از طریق دختری که دوستش دارد تلاش می کند آنها را بفروشد.
جوایز و افتخارات
۱۳۹۲ - بهترین فیلم در بین المللی فیلم فجر
بازیگران و عوامل آرایش غلیظ :
 | حمید نعمت الله | کارگردان |
 | سعید بیات | دستیار اول کارگردان |
| | سعید نقدزاده | برنامه ریز |
| | حمیرا نعمت اله | منشی صحنه |
 | حامد بهداد | بازیگر |
 | طناز طباطبایی | بازیگر |
 | حبیب رضایی | بازیگر |
| | علی عمرانی | بازیگر |
 | هومن برق نورد | بازیگر |
| | سعید سعدی | تهیه کننده |
 | سعید ملکان | تهیه کننده |
| | نادر جلالی | مدیر تولید |
| | علیرضا برازنده | مدیر فیلمبرداری |
| | امیرحسین شجاعی | عکس |
| | محمدرضا شجاعی | طراح صحنه و لباس |
| | رضا تهرانی | صدابردار |
| | سعید ملکان | طراح چهره پردازی |
