دایره
(۱۳۷۸)سه زن ولگرد خیابانی، پس از فرار از چنگال قانون، درخیابان ها پرسه می زنند.
جوایز و افتخارات
۱۳۸۰ - بهترین فیلمبرداری در جشن سینمای ایران،
۱۳۸۰ - بهترین فیلم در جشن سینمای ایران،
۱۳۸۰ - بهترین فیلم به انتخاب انجمن منتقدان و نویسندگان در جشن سینمای ایران
بازیگران و عوامل دایره :
 | جعفر پناهی | کارگردان |
 | فرشته صدرعرفایی | گروه کارگردانی |
| | علی آقابابایی | گروه کارگردانی |
 | کامبوزیا پرتوی | نویسنده |
| | جعفر پناهی | طرح اولیه داستان از |
| | فرشته صدرعرفایی | بازیگر |
| | نرگس ممی زاده رازلیقی | بازیگر |
 | فاطمه نقوی | بازیگر |
| | الهام سبکتکین | بازیگر |
| | مریم پروین آلمانی | بازیگر |
| | جعفر پناهی | تهیه کننده |
| | مرتضی متولی | مدیر تولید |
| | احمد مرادی | دستیار تولید |
| | بهرام بدخشانی | مدیر فیلمبرداری |
| | مهرداد لشکری | دستیار فیلمبردار |
| | هاشم گرامی | دستیار فیلمبردار |
| | امیر کریمی | دستیار فیلمبردار |
| | عطاءالله جهانگیرزاده | سینه موبیل |
| | داوود امیری | گروه فنی فیلمبرداری |
| | رضا شیوندی | گروه فنی فیلمبرداری |
| | بهرام مشایی | گروه فنی فیلمبرداری |
| | غوغا بیات | عکس |
| | بهرام دهقان | تدوین |
| | جعفر پناهی | تدوین |
| | ایرج رامین فر | طراح صحنه و لباس |
| | محمد شاهوردی | مدیر صحنه |
| | وجیه الله فریبرزی | دکور |
| | بهروز عابدینی | صدابردار |
| | ساسان باقرپور | صدابردار |
| | ساسان نخعی | صدابردار |
| | احمد اردلان | صدابردار |
| | مهدی دژبدی | صداگذار |
| | مهدی دژبدی | میکس |
| | حماسه ملکی | طراح چهره پردازی |
| | ابوالفضل لاله | مدیر تدارکات |
| | مهدی عطایی | تدارکات |
| | محمدعلی صادقی | تدارکات |
| | عبدالله علی زاده | حمل و نقل |
| | اکبر ترابی | حمل و نقل |
| | سعید استادمحمدی | حمل و نقل |